来源/临沂商贸物流科技产业研究院（ID：cyy-20221）

01

中国零担物流行业生命发展周期

中国零担物流行业的生命周期可以大致分为以下几个阶段，并结合相关数字和信息进行阐述：

01早期阶段（80年代左右）：

主要特点：零担物流主要由国营汽车站运营的定期零担货车为主，服务范围有限，效率较低。

行业状况：零担物流主要由国有企业控制，市场参与度低。

02发展阶段（90年代末至中国加入WTO后）：

主要特点：随着商贸批发业的迅速壮大，专线企业快速发展，以上海德邦、河南豫鑫等为代表的企业开始崭露头角。

行业变化：零担市场规模不断扩大，安能、顺丰、德邦等企业通过网络创新模式实现规模优势和市场领先。

03快速增长阶段（2000年至今）：

主要特点：资本注入零担物流行业，头部企业持续并购扩张，进入IPO阶段。

行业现状：中国零担物流市场前30强市场规模稳步递增，显示行业整体增长趋势。行业集中度逐年聚拢，零担物流收入前十名的企业市场份额逐渐扩增。例如，2020年中国零担物流CR10为78.4%，而到2023年，这一数字达到85.6%。行业投资加速市场整合，特别是在家电、家具、建材等大件物品销售向线上转移的背景下，快运零担行业进入高速增长期。

全网快运凭借强大的规模效应逐渐渗透至区域性零担市场与专线型零担市场。总体而言，中国零担物流行业生命周期尚处于早期阶段，三型零担企业的竞争激烈，区域型与专线型零担企业面临较大的竞争压力。

未来趋势：

细分化趋势明显，不同企业根据自身特点选择不同的发展路线。“类加盟”模式兴起，直营模式企业开始尝试通过合作扩大市场份额。市场竞争加剧，区域型与专线型零担企业面临较大的竞争压力。

综上所述，中国零担物流行业经历了从国营主导到市场化、资本化、网络化的转变，目前正处于快速增长和整合阶段，未来将继续向规模化、专业化、细分化方向发展。

02

全网型零担物流行业将迎来行业发展拐点

美国的零担物流经历三大发展阶段，从“扩张期”、“整合期”再到“成熟期”。中国的全网型零担市场发展与美国零担市场相似度较大。目前，中国正处于竞争激烈的成长期，并购整合事件不断，预计未来将迎来行业的发展拐点。

中国零担市场规模：近年来，中国零担物流市场规模持续增长。例如，2022年我国零担物流市场规模达1.74万亿元，显示出零担物流市场的巨大潜力。

增长趋势：尽管在某些年份如2022年行业可能转入下行期，但整体上，零担物流市场依然保持增长趋势。特别是在电商与新零售的模式下，零担运输方式开始逐步替代整车运输方式，为全网型零担物流提供了广阔的市场空间。

头部企业崛起：全网快运赛道上，顺丰快运、跨越速运、安能物流等头部企业开始形成，并冲击300亿元营收规模。这些企业通过上市、并购、整合等方式，实现了规模的快速扩张。

市场集中度提升：零担物流市场的集中度逐年提升，CR10（前十大企业市场份额）逐年增长，显示出市场整合 的趋势。这种整合有助于提升行业的整体效率和服务水平。

服务创新与个性化

定制化服务：随着消费者需求的多样化，全网型零担物流企业开始提供定制化的服务，如定制化的最后一公里配送服务、额外的货物保险、代收货款等增值服务。

区域化和国际化：为了满足跨国企业和国际贸易的需求，全网型零担物流企业开始拓展区域和国际市场，提供更加全面的物流服务。

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中国零担物流行业集中度逐年聚拢

从中国零担物流的市场集中度来看，零担物流收入前十名的企业市场份额逐渐扩增。2020年，中国零担物流CR10为78.4%，2023年，中国零担物流CR10达到85.6%。随着中国零担物流行业的逐渐成熟，前十名市场集中度逐渐聚拢。

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广东、北京、浙江为聚集地

目前，我国零担物流的市场集中度较高。并购整合的市场主体方面，2021年10月，极兔快递收购百世;2022年7月，京东并购德邦。未来几年，横向并购整合趋势或将继续以大型或外资企业为主。并购整合的区域集中度方面，中国整体物流并购以广东、北京、浙江为热门地区，未来，中国零担物流企业并购重组也会更多的集中在粤港澳、江浙沪与北京地区。

物流企业并购重组区域分布(按各区域交易金额划分 ）

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中国零担物流现代化趋势加深

2022年12月，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，明确到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，物流创新发展能力和企业竞争力显著增强，物流服务质量效率明显提升。目前国外零担物流企业的技术装备已达到相当高的水平，已经形成以信息技术核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局，未来国内零担物流技术发展趋势表现如下表所示。

零担物流现代化趋势主要体现在以下几个方面：

一、智能化技术应用

智能化管理系统：随着人工智能、物联网技术的不断发展，零担物流将更加智能化。智能化的管理系统将进一步提高货物运输的效率，降低运营成本。

自动化与机器人技术：在仓库管理、货物分拣、装载和运输等环节，引入自动化设备和机器人技术，提高操作效率，减少人力成本。

二、绿色环保倡导

推广新能源车辆：零担物流行业将注重绿色环保，积极推广新能源车辆，如电动车、氢能源车等，以减少能源消耗和环境污染。

优化运输路线：通过智能化管理系统，优化运输路线，减少空驶和绕行，降低能耗和排放。

三、全球化合作

国际物流网络连接：零担物流行业将加强与国际物流企业的合作，实现全球范围内的物流网络连接。这有助于提升国内零担物流企业的竞争力，也为国际贸易提供更加便捷的物流服务。

跨境电商物流：随着跨境电商的兴起，零担物流在跨境电商物流中的地位将日益重要。通过与国际物流企业的合作，构建跨境电商物流体系，为跨境电商提供更加快速、便捷、安全的物流服务。

四、服务创新与差异化

定制化服务：根据客户需求，提供定制化的零担物流服务，如特殊包装、限时送达、货物追踪等，以满足客户个性化的需求。

增值服务：在零担物流服务的基础上，提供增值服务，如仓储管理、供应链管理、金融服务等，为客户提供全方位的物流解决方案。

五、数字化与信息化

信息化平台：构建零担物流信息化平台，实现信息的实时共享和交换，提高物流运作的透明度和可追溯性。

大数据分析：通过收集和分析物流数据，挖掘客户需求和市场趋势，为物流决策提供有力支持。

零担物流现代化趋势主要体现在智能化技术应用、绿色环保倡导、全球化合作、服务创新与差异化以及数字化与信息化等方面。这些趋势将推动零担物流行业向更高效、更环保、更便捷、更智能的方向发展。

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